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am 1. Februar 2022 haben wir unseren neuen STAREN ÖkoStars R Fonds aufgelegt (WKN: A3CNGE / ISIN: DE000A3CNGE0). Im Folgenden finden Sie Informationen rund um den Fonds, die Idee und die Strategie. Bitte sprechen Sie uns auch sehr gern persönlich darauf an.
Die Idee:
STAREN ist Portfoliomanager für fünf unterschiedliche VV-Strategien, dazu gehört u.a. seit November 2017 die „STAREN Strategie ÖkoStar”. Bisher konnten unsere Kund:innen erst ab einem Anlagevolumen von 50.000 Euro in die ÖkoStar-Strategie investieren. Der großartige Erfolg der VV-Strategie führte zu der Idee, sie in ähnlicher Form als Fonds einer breiteren Anlegergruppe zugänglich zu machen. Seit Februar 2022 wird unser Fonds in seiner R-Tranche allen Interessierten ab 100 € und sparplanfähig angeboten.
Fondsportrait:
Der Aktienfonds „STAREN ÖkoStars” hat einen stetigen Wertzuwachs als Ziel. Um dieses zu erreichen, investiert der STAREN ÖkoStars überwiegend und unter Berücksichtigung der Risikostreuung in Aktien aus einem global diversifizierten Anlageuniversum. Hierbei überwiegend in Unternehmen aus ausgewählten Branchen, wobei durch eine regelmäßige Gewichtungsanpassung eine starke Übergewichtung in Teilpositionen vermieden werden soll.
Die Anlagestrategie sieht ferner die Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der investierten Unternehmen vor. Es werden primär Unternehmen berücksichtigt, die mit Ihren Dienstleistungen und Produkten einen positiven Einfluss hinsichtlich Umwelt und Gesellschaft ausüben.
Der Fonds entspricht den ESG-Richtlinien gemäß Art. 8 Abs.1 der EU-Verordnung.
Öko Invest (05/2023)
> „Fonds-Kurzvorstellung”
Fondstique-Telegramm (01/2023)
> „ESG und Nachhaltigkeit – Balance zwischen ethischem Anspruch und Renditeerwartung”
TIAM Fundresearch (02/2023)
> „ESG strapaziert die Nerven von Beratern und Investoren”
einBlick (05/2022)
> „ESG ist Auslegungssache”
Die US-Bankenkrisen, die unsichere Konjunktur- und Zinsentwicklung in Verbindung mit der geringer werdenden Marktliquidität sowie das neue Hype-Thema „Künstliche Intelligenz” (KI), führten zu einer vermehrten Kapitalflucht in die vermeidliche Sicherheit von großkapitalisierten Technologieunternehmen, wie NVIDIA, MICROSOFT oder TESLA, die primär im S&P500 und NASDAQ-Index enthalten sind. Aus diesem Grund konnten diese Indices mit einem Plus von gut 15 % bzw. 32 % überdurchschnittlich zulegen.
Im Durchschnitt bewegten sich die globalen Aktienmärkte im 1. Halbjahr, je nach Region- und Branchengewichtung, zwischen 0 und plus 15 %.
Die kleineren bzw. mittelgroßen Unternehmen im ÖkoStars-Fonds konnten am positiven Trendverlauf der KI-Aktien nicht partizipieren und beendeten
das 1. Halbjahr mit einem leichten Minus von 2,5 %.
Hauptgewinner im Portfolio waren die TREX Corp. mit einem Plus von 52 %, die vom wiederanziehenden Bauboom in den USA profitierten. Auf Platz zwei folgt der Recyclingspezialist GFL ENVIRONMENTAL, die über 30 % zulegen konnten.
Verlierer war dieses Jahr der Gewinner der letzten Jahre, ENPHASE ENERGY, die gut 35 % im Kurs nachgaben. Einer der Hauptgründe war sicherlich der rasante Zinsanstieg und der aktuelle Preiskampf bei den Solaranlagenbauern im Bereich der Privathaushalte.
Aufgrund einer Ratingverschlechterung (ESG) wurden die TYLER Technologies sowie die VESTAS WIND verkauft.
Neu hinzugekauft wurden dafür der Industriegas- und Wasserstoffproduzent LINDE, sowie das auf Lebensmittelabfälle spezialisierte Recyclingunternehmen DARLING INGREDIENTS. Mit einem zu erwartenden Gewinnwachstum (EPS) von ca. 20 % p.a. und einem aktuellen Kurs-Gewinn- Verhältnis (KGV) von 13 ist dieses nachhaltige Unternehmen deutlich unterbewertet.
Rechtlicher Hinweis:
Die vorangegangenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds einschließlich der Risiken sind dem „Basisinformationsblatt (PRIIPS)” und dem Verkaufsprospekt, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen.
Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form bei der STAREN Beratungsgesellschaft mbH und der HANSAINVEST GmbH erhältlich sowie elektronisch unter https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsid=2402 herunterzuladen.
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