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Vermögensverwaltung

entspannt Geld anlegen

 

STAREN bietet seinen Kunden innovative Anlagekonzepte in Form eines eigenen aktiven Vermögensverwaltungs-Advisory an. Ziel der Vermögens-verwaltung ist es, auf Basis der Risikoprofile, Wünsche und persönlichen Ziele unserer Kunden das Rendite-Risiko Verhältnis der Kundeportfolios zu optimieren.

Im Zeichen der wachsenden Globalisierung und zunehmenden Komplexität der Finanzmärkte verstehen wir die Vermögensverwaltung als einen stetigen Prozess, der eine regelmäßige strategische Anpassung der Vermögens-portfolios erfordert. Für den Anleger liegt gegenüber der Anlageberatung der Vorteil der Vermögensverwaltung in niedrigeren Abwicklungskosten und der höheren Reaktionsgeschwindigkeit.


Ihr Weg zum aktiv gemanagten Vermögensaufbau beinhaltet vier Schritte:


Vermoegensverwaltung_Planung   Persönliche Analyse: Gemeinsam mit uns analysieren und dokumentieren Sie Ihre Zielsetzungen, Erfahrungen und Wünsche sowie den Status Quo Ihrer finanziellen Situation, Ihrer Risikobereitschaft und bereits gemachten Erfahrungen. Auf dieser Grundlage entwickeln wir gemeinsam eine adäquate Vermögensverwaltungsstrategie.


 Vermögensverwaltung - Anlage   Vertragsabschluss: Im Rahmen eines Vermögensverwaltungsvertrages mit unserem Netzwerkpartner werden die Rahmendaten und Konditionen festgelegt. Daran angelehnt eröffnen Sie bei einer ausgewählten Bank ein Konto, auf das neben Ihnen auch die Vermögensverwaltung eine Vollmacht für notwendige Transaktionen erhält.


 Vermögensverwaltung - Controlling   Geld und Wertpapiere: Nach dem Transfer der Investitionssumme auf Ihr neues Konto bei der Depotbank übernimmt der Vermögensverwalter die Verantwortung und investiert in die Wertpapiere, die der gemeinsam mit uns entwickelten Strategie entsprechen.


 Depoteueberwachung und Reporting   Depotüberwachung und Reporting: Lehnen Sie sich zurück – der Vermögensverwalter übernimmt aktiv die Überwachung Ihres Depots und passt es gegebenenfalls an sich verändernde Marktbegebenheiten an. Über alle Prozesse und Strategieveränderungen werden Sie informiert, so dass Sie über regelmäßige aktuelle Analysen und Berichte jederzeit über die Hintergründe der getätigten Anlage-Entscheidungen auf dem Laufenden sind.


Ihre Vorteile:

  • Dauernde Überwachung und Anpassung Ihres Depots bei Marktveränderungen.
  • Keine Unterschrift / Beratungsprotokoll Ihrerseits für Transaktionen notwendig.
  • Transparentes und günstiges Gebührenmodell.

 

Exemplarisch möchten wir Ihnen an dieser Stelle einige Anlagekonzepte in Form von Vermögensverwaltungsstrategien vorstellen:




DIMENSIONAL – WELTPORTFOLIO-STRATEGIEN
Dimensional „Weltportfolio-Strategien“ – wissenschaftlich investieren. Hinter dem Namen Dimensional verbirgt sich ein höchst erfolgreiches amerikanisches Investmenthaus, die Dimensional Fund Advisor Gruppe. Das Haus verfügt über eine langjährige wissenschaftliche Expertise, verfolgt einen langfristigen Investmentansatz und verwaltet mittlerweile an die 500 Mrd. EUR.

Dimensional investiert anders. Die weltweit agierende Gruppe Dimensional Fund Advisors entwickelt eigene Investmentportfolios. Die Basis der Dimensional Portfolios ist die wissenschaftliche Auswertung von Kapitalmärkten. In intensiver Zusammenarbeit mit führenden Finanzwissenschaftlern setzt Dimensional Ergebnisse aus 30 Jahren akademischer Forschung in praktische Investmentstrategien um und lässt Investoren so von den Angeboten der Kapitalmärkte profitieren.

Die Fonds des Unternehmens werden Ihnen als Vermögensverwaltungs-Strategien angeboten. Das beinhaltet die strategische Zusammenstellung von Anlageklassen und die Umsetzung mit dazugehörigen Fonds.  In der Regel verbergen sich hinter den Strategien sechs Dimensional Fonds mit weltweiter Anlagestreuung in Aktien und Renten. Neben dem „Kaufen- und Halten“ Ansatz gehört ein jährliches Rebalancing zum Investmentansatz. Die Anlagen sind ab 5.000,- € verfügbar und sind zudem sparplanfähig.

Je nach gewünschter, geeigneter Anlageausrichtung stehen vier unterschiedliche Strategien zur Verfügung, bei denen das Verhältnis von Investitionen in Aktien und Anleihen entsprechend der Risiko/Rendite-Erwartung variiert.

  1. Weltportfolio 20/80 - (20% Aktienanteil/ 80% Anleihenanteil) - Für Anleger mit dem Fokus auf Stabilität, Kapitalerhalt, kleine Rendite, niedriges Risiko.
  2. Weltportfolio 40/60 - Für Anleger mit dem Fokus auf moderates Wachstum: Rendite und Kapitalwachstum, entsprechend moderate Risiken.
  3. Weltportfolio 60/40 - Für Anleger mit dem Fokus auf erhöhtes moderates Wachstum: Rendite und Kapitalwachstum, entsprechend erhöhte moderate Risiken.
  4. Weltportfolio 80/20- Für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite und einem zugleich höherem Risiko.

Die Factsheets zu den Portfolios finden Sie per Klick auf den Namen. Weiterführende Informationen finden Sie hier als Download:

Gerne informieren wir Sie im Rahmen unserer Beratung über die hier vorgestellten Vermögensverwaltungsstrategien.

Quelle: Netfonds AG / Netfonds - Homepageinhalte

NFS ETF PORTFOLIOS - AKTIVE ETF VERMÖGENSVERWALTUNG
NFS ETF PORTFOLIOS (aktive ETF Vermögensverwaltung) ETFs sind an Börsen gehandelte Indexfonds, bei denen auf ein aktives Fondsmanagement verzichtet wird. Dies macht sie kostengünstig und transparent. Ihre Wertentwicklung folgt präzise der Vorgabe eines zugrundeliegenden Indexes, beispielsweise dem Deutschen Aktienindex (DAX).

Das Nachbilden von Indizes verspricht in etablierten Märkten, wie dem deutschen oder dem US-amerikanischen Handel, mit Standardaktien Erfolg. In exotischen Regionen, speziellen Branchen, sowie bei bestimmten Anlagethemen kann jedoch die Expertise eines erfahrenen Managers durchaus zusätzliche Renditepunkte bringen. Dort ist aktives Management gefragt.

Inzwischen sind nahezu 2.000 ETF´s in Deutschland zugelassen. Da fällt die Wahl schwer, insbesondere, wenn Sie nicht nur in Aktien investieren wollen.

Die Vermögensverwaltungs-Strategien NFS ETF PORTFOLIOS schließen die Lücke zwischen einem rein „passiven“ ETF Portfolio und einer aktiv verwalteten Strategie. Unterstützt wird die NFS Capital AG dabei von iShares, dem weltweit führenden Anbieter von Exchanged Traded Funds (ETFs).

Bei den NFS ETF PORTFOLIOS stehen drei unterschiedliche Portfolios in drei Risikoklassen zur Auswahl: Factsheets zu den jeweiligen Strategien können Sie durch Klick auf den Strategienamen downloaden.

  1. NFS ETF PORTFOLIO DEFENSIV - Für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei geringem Risiko geeignet.
  2. NFS ETF PORTFOLIO MODERAT - Für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite bei moderatem Risiko geeignet.
  3. NFS ETF PORTFOLIO OFFENSIV - Für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite bei erhöhtem Risiko geeignet.

 

Weitere Informationen zum Download:

Quelle: Netfonds AG / Netfonds - Homepageinhalte

STAREN ETFs-Strategie Ausgewogen

Das Anlageziel der ETf-Strategie "Ausgewogen" ist, eine höhere Rendite als bei einem reinen Investment im Rentenmarkt bei geringerer Schwankung als bei einem reinem Aktieninvestment zu erzielen. Die Strategie eignet sich für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont von 5 bis 7 Jahren.


STAREN ETFs-Strategie Sicherheit

Das Anlageziel der ETFs-Strategie "Sicherheit" ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit und Wertstabilität. Das etwas höhere Risiko im Vergleich zu einem reinen Geldmarktinvestment wird bewusst in Kauf genommen, um eine vergleichsweise etwas höhere Rendite zu erzielen. Als Mindestdauer für ein Investment (Anlagehorizont) werden deshalb 2 Jahre empfohlen.


STAREN Strategie Ausgewogen

Die Strategie STAREN „Ausgewogen“ richtet sich an Anleger, die eine höhere Rendite erwarten und temporär auftretende Kursschwankungen akzeptieren können. Wir empfehlen eine Mindestanlagedauer von min. 4-7 Jahre.


STAREN Strategie Defensiv

Die Strategie STAREN „Defensiv“ fokussiert sich auf rentenmarktähnliche Renditen bei geringem Risiko. Das Hauptkriterium bei der Auswahl der Wertpapiere ist Qualität des Managements unter Berücksichtigung einer breiten Diversifikation. Dieser defensive Ansatz eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die eine höhere Rendite als im Festgeld erwarten und temporär auftretende Kursschwankungen akzeptieren können.


STAREN Strategie Hidden Champions

Ziel der Strategie "Hidden Champions" ist die langfristige Vermögensbildung mit dem Hintergrund eines stetig überdurchschnittlichen Wertzuwachses im Verhältnis zum weltweiten Aktienmarkt. Global Hidden Champions ist ein reines Aktiendepot und investiert primär in Unternehmen, die eine langfristige Erfolgsgeschichte nachweisen können. Der Anlagehorizont beträgt 10 bis 15 Jahre.


Vermögensplan Top Manager
Die Vermögensverwaltungs-Strategien „Vermögensplan Top Manager” haben sich zur Aufgabe gemacht, die weltweit besten Investmentfonds von erfolgreichen Vermögensverwaltungen und deren Manager zu identifizieren und diese in Strategien zu bündeln. Das Ergebnis ist eine maximale Risikostreuung über Anlageklassen, Marktmeinungen und Anlagekonzepte.

Da die reine Auswahl der Besten am Markt verfügbaren Anlagen allein nicht für einen langfristigen Vermögensaufbau garantieren kann, verfügen die Strategien über einen durch den Vermögensverwalter „NFS Hamburger Vermögen GmbH“ täglich überwachten Absicherungsmechanismus, die sogenannte „Protect-Schwelle“, die das Risiko von Kursverlusten in fallenden Börsenmärkten begrenzt.

Jeder Anleger verfolgt unterschiedliche Ziele und ist für die Zielerreichung dazu bereit, ein entsprechendes Risiko in Kauf zu nehmen. Daher haben die Vermögensverwalter der Hamburger Vermögen GmbH vier „Vermögensplan“ Konzepte mit unterschiedlichen Chance-Risiko Profilen entwickelt:

  1. VERMÖGENSPLAN – SICHERHEIT
  2. VERMÖGENSPLAN – AUSGEWOGEN
  3. VERMÖGENSPLAN – WACHSTUM
  4. VERMÖGENSPLAN – NACHHALTIG

Hier finden Sie den aktuellen Quartalsbericht zu den Strategien:

Quartalsbericht Vermögensplan

Schauen Sie sich die Funktionsweise der Strategien und weitere Informationen auf der Website unter „So funktioniert´s (Video)“ in einem kurzen Film an: www.vermoegensplan.org

Quelle: Netfonds AG / Netfonds - Homepageinhalte


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